【打造中国最大的软磁制造基地浙江天通电　…】

本篇文章5738字，读完约14分钟

浙江天通电子股份有限公司 天通股份有限公司董事长潘广通 天通股份有限公司社长潘建清 天通股份有限公司董事潘金兴 天通股份有限公司秘书许丽秀 天通股份财务负责人王凤鸣[ 山西证券总裁助理兼投资银行总部社长李凡 山西证券投资银行总部副总裁樊海东 山西证券投资银行总部项目经理武健 山西证券经纪管理部北京营业部总经理邹连星 天通股份总经理潘 ]尊敬的投资者们: 今天，您参加了天通股票增发网上的活动，让我们对整个下午的交流感到宝贵和热烈，深深感受到了我们所承担的责任。 在面对面的真诚交流中，对公司经营、战术快速发展、技术管理等多个方面和天通进行了广泛的探讨，大家提出的建议将积极研究采用 在此，我代表天通股衷心感谢各界朋友的热情参与和大力支持 此次天通股票增发新股继续发挥产业与金融资本结合的特点，今后企业将凭借强大的综合实力、广阔的市场前景、成熟的管理机制、先进的技术实力和完全的公司法人治理结构，主导技术创新，积极开发新产品 在未来的道路上，我们脚踏实地，实践自己的承诺，按照相关法律法规的规范运营，科学管理，切实维护股东整体利益，以更勤奋的员工创造良好的业绩，回报全体股东 在这里，感谢山西证券等所有参与和天通股票新股发行的中介机构的辛勤努力 今天，天通股票与大家聚集在一起，度过了难忘的美好时光。 我希望关心天通股票的投资者朋友继续关注和支持天通股票。 我们对你们的感谢是长时间和永远的。 最后，祝大家健康、活跃。 谢谢你！ 山西证券副会长兼社长张广慧先生的致辞 尊敬的各位投资者: 你好。 山西证券很荣幸浙江天通电子股份有限公司能利用增发网上介绍会的机会，在网络世界上与各投资者交流。 山西证券成立于1988年，是综合性专业证券企业，也是中国证监会发布的第一家推荐机构之一，春秋十几年，始终与年轻的中国证券市场共同成长 山西证券一贯秉承“诚信、稳健、规范、创新、效率”的经营理念，将晋商“眼球远大、重视信义、管理严格、沉着、不失开拓”的文化精髓与企业经营迅速发展，业务拓展到全国。 这次我们负责的天通股票增发项目是山西证券服务全国的另一个力证 浙江天通电子股份有限公司是中国证券市场第一家自然人控股的上市企业，于2001年12月首次公开发行新股，于次年1月在上海证券交易所上市 天通股份有限公司的主要磁性材料，产品主要应用于电子新闻行业 经过20年专业化的迅速发展，借助资本市场融资渠道，天通股份以主业为中心做大做强，目前天通股份是国内最大的软磁性铁氧体磁芯生产厂家之一，国家火炬计划要点高新技术公司和中国电子部件百强公司 天通股份目前总资产超过11亿元，股份企业成立以来，股东现金红利超过1亿元，成为浙江省第一家诚信示范公司和绿色公司 此次天通股份有限公司通过募集资金投入建设:“双高一优”项目——高频磁电子器件生产线技术改造项目、国家级要点项目——液晶显示器用锰锌芯生产线技术改造项目、省级公司技术中心二期工程 我们以这次增发为契机，百尺竿头一步，促进企业产业优化升级、产品结构调整和上下游产业扩张，培育新的利润增长点，增强企业的核心竞争力，规范运营、优良业绩，令广大投资者满意 我衷心希望通过山西证券的高质量、效率和专业服务，许多投资者能分享优秀公司成长的巨大成果 然后我们严格遵守证券发行上市推荐制度等有关法律法规的要求，勤奋地进行这次发行上市推荐和后续的持续监督工作 这次公演将起到发行者和投资者之间的桥梁作用，认真回答大家的问题和咨询，最大限度地满足投资者全面和客观地理解天通股的诉求 最后，祝天通股份有限公司这次增发事业成功。 谢谢你。 产品市场 q :贵公司的产品在市场上有什么特点，占多大的市场份额？ 潘建清: 1、价格特征:企业产品价格比国际同行日本tdk、fdk及欧美epcos等企业价格低得多。 2、技术特征:企业产品在各种性能指标上达到或超过世界同行的水平，可以满足国际大企业规模化采购的要求。 顾客特点:经过上次募集资金投资的高电磁干扰项目的实施，企业产品等级迅速发展为中高级产品，企业顾客从国内彩色电视机制造公司主要设置为欧美、日本等国际知名设备制造商，企业的顾客结构 目前企业产品在国内市场的占有率在14%左右 :产品是软磁性材料还是中间品，在这些行业使用吗？ 潘建清:企业产品广泛应用于通信、互联网、计算机和外部设备、自动控制、仪器仪表、彩电、液晶显示器、汽车电子、绿色照明、军事电子等行业，主要是各种电感器、变压器、霍夫 :企业产品的毛利率没有因产品价格而大幅下降的理由是什么？ 王凤鸣: (1)企业适应市场诉求，调整产品结构，利用企业技术特征、设备特征、研发特征和管理特征等综合竞争特征，提高现有设备的利用水平，加强产品质量管理，降低报废率。 增加毛利率稳定的产品生产，加快新产品的开发速度，提高轻型高附加值的小产品的比例，特别是开关电源磁性材料中的异形产品、小ee型和滤波器磁性材料中的u型产品的比重，通过上述一系列措施达到产品的综合毛利率水平 (2)企业最近3年采用的原材料，特别是氧化锰、氧化铁、氧化锌下降了26%、18%、16%，因此产品的制造价格会带来一定的下降，同时企业通过加强工艺控制，工具装备的改革 :企业和那些顾客建立了客户关系吗？ 王凤鸣:与日本田村、美国普施、德国西门子、荷兰飞利浦、日本fdk、松下、索尼、韩国三星、lg、国内长虹、康佳、创维、台湾台达、宏基等国内外著名公司建立贸易伙伴关系 产品畅销全国20多个省市，远销欧美、日、韩国、澳大利亚、印度、香港、台湾等10多个国家和地区 经营管理迅速发展 q :董事长，管理公司最大的心得是什么？ 潘广通:语言必信、信必行、行必果、扎实工作、事前做人等 :企业过去三年的经营成绩怎么样？ 最近的经营目标是什么？ 潘广通:企业近年来的生产能力、收入迅速增加，主要业务收入从2001年26，904万元上升到2003年35，050万元，今年1-9月实现了22，127万元，本公司的资产总额也从2001年的70，563万元上升到22万元 企业最近处于高速发展期，即使在市场上最有利，产品等级和其他相关产业的扩张也会迅速发展吧 :随着数字电视和3g时代的到来，企业在迅速发展战术方面有什么想法？ 大客户是企业收入非常重要的来源，中国国内也有很多有很大潜力的大企业。 比如华为、中兴、联想、tcl等，企业如何在大客户方面取得很大进展，谈谈你的构想？ 潘建清:谢谢您的提问。 你可能是这方面的专家。 随着天通20年的迅速发展，我认为它具备资本、人才、环境等特征。 为了适应企业快速发展的要求，企业提出了“立足浙江，立足上海，面向世界，不断提高国际竞争力”的快速发展方针，加快以磁性材料为主的天通(海宁)科技产业园区，以电子、机电装备、生物技术为主 立足现在磁性材料产业的迅速发展，做精、强、大的主业，并逐一发挥公司现在的特点，实施高性能廉价的新型电子部件的迅速发展战术。 在确保扩大下游产业和相关产业投资的产品技术先进的基础上，开发新的电子专用材料装备，并完全利用企业在世界同行中的地位和影响，逐步整合国内外同行公司，在今后5年内规模第一，技术利好 我们也积极跟踪国内外大企业的迅速发展趋势 :贵公司的管理方针和管理大致是什么？ 潘金兴:本公司提倡的管理方针和管理大体上一贯是自信、诚实、创新的天通精神 :如果你是公司的投资者，你看到天通股份的主要因素是什么？ 许丽秀:天通股票的竞争特征表现在以下方面:首先是股票的特征，天通股票是自然人管理的上市企业，股票结构比较分散 我们在上市公司的管理结构比较合理，企业业务、人员、财务、机构独立，资产也完善 其次，我们企业所处的领域具有一定的特殊性，资金、技术、劳动力密集，企业所属的软磁性领域是磁性材料领域的一个分支领域，磁性材料领域需要属于电子部件领域。 软磁性铁氧体材料已经成为世界新材料产业的重要组成部分，本公司在这一领域积累了20年的经验，揭示了技术和管理特征 第三，地域特征 我们企业位于长三角经济发达的地区环境、政策都有利于公司的迅速发展 第四，全球it制造业中心转移到中国，跨国公司的本地化购买为企业的快速发展提供了宝贵的机会 第五，低价的特征 第六，企业本身就是市场经济条件下的产物，因此根据近20年的经验，企业对市场的变化和风险耐性很强 第七，企业品牌的特征 第八，技术特征 企业生产与世界先进水平性能基本一致的高级磁性，规模化生产，可以满足国际、国内大企业采购的要求 第九，顾客的特征 企业前9名的供应商大多是欧美、日本、台湾设备的著名生产制造公司，顾客稳定性很好 :企业在风险管理中最重要的机制是什么？ 许丽秀:在风险控制方面，我们必须对各种风险有冷静的认识，进行科学的预防和对策 我们已经建立了内部风险防范机制和外部风险防范机制，首要抓住科学决策和民主决策，把各种风险降到最低。 :贵公司今年实现了多少利润？ 2005年公司治理有新的措施吗？ 张广慧:企业利润必须能够审计公布 05年企业以牢牢抓住股东保证金独立存管为主线，建立了完整牢固的风险管理体系，进一步巩固了企业基础。 05年企业，第一要耐心等待自己。 第二要大力开拓投资领域的业务带动企业各业务的迅速发展 :会长先生，你觉得企业所在领域最大的优势和将来的快速发展趋势怎么样？ 潘广通:企业所处的领域是技术、劳动、资金密集型，随着电子新闻产业的迅速发展，对世界软磁性铁氧体的诉求增加，今后5年将继续维持10%~15%的增长率水平 据统计，中国国内市场对软磁性铁氧体的控诉量逐年上升，平均每5年倍增，预计2005年为10万吨。 对全球软磁性铁氧体的诉求将在2005年达到50万吨 企业抓住机会，多次加强主业，确保在软磁性铁氧体行业的领先地位 随着日本tdk、日立金属、荷兰飞利浦(现台湾飞磁ferroxcue )等跨国公司的软磁性铁氧体制造向中国转移的速度加快，中国未来的增长将成为主流 近年来，欧美经济迅速发展，日本经济长期处于低谷，产业结构面临调整。 随着中国经济的高速发展，中国磁性材料市场的诉求不断增加，由于这些原因世界磁性材料产业的地区分布发生了变化，磁铁生产基地正在向以中国为中心的迅速发展中国家转移 现在，除了日韩生产高级磁铁外，世界生产中心还转移到了中国 :我想天通迅速发展的动力是技术革新，你也和我有同感。 如何招聘高科技人才是企业持续快速发展的头等大事，企业现在是怎么做的呢？ 潘建清:谢谢你问了我一个重要的问题 天通能持续快速发展到今天是非常重要的一方面，我们重视人才，将来的快速发展是我们强调的要点: 1、牢固确立人力资源是第一资源的观念，积极创造条件，人才工程的执行力 使他们有良好的自我迅速发展和创造空之间 2 .深入学习和贯彻十六大提出的“劳动、资本、技术、管理等生产要素贡献参与分配”的精神，探索包括股权激励在内的长期激励机制，继续完善公司的分配制度 3、加强人才各方面的引进和培训 捐款投入 问题:如果价格高于增发价格，你会以什么价格购买？ 张广慧:在这次发行方法规定的比较有效的购买中，最终明确的发行价格以上的购买是销售购买 购买的话价格最终会成为明确的发行价格 有关采购订单的详细信息，请参考本次发布网上、网下的“发布公告” :计划将筹集的资金投入多少个项目？ 你能保证那些收益吗？ 潘建清:本次募集资金共投资4个项目，具体如下: 1、高频磁电子器件生产线的技术改造项目:项目正常生产年销售收入达到31，000万元，净利润3，232万元，内部收益率(上 2 .液晶显示器用锰锌核心生产线技术改造项目:项目正常达到产后，销售收入达到15，200万元，净利润2，292万元，内部收益率(上海证券交易所税后) 16.9%，静态 3、电子专用材料新型装备生产技术引进项目:项目正常生产年销售收入达到12600万元，生产年利润总额达到2296.6万元，内部收益率(上海证券交易所税后)为26.0%，静态投资回收期， 4、省级公司技术中心二期项目 我相信如果整个全球经济没有大的恶化，我们一定能达成项目的收益。 财务及其他 q :企业过去三年的货币资金占流动资产总额的比例逐年下降，从2001年的47%下降到2003年的29.18%，但应收账款显示出相反相关的增加。 这不是可以说明企业的货币资金现在很紧张吗？ 企业是否成为大股东的ATM？ 李凡:近三年来，企业货币资金占流动资产总额的比例逐年下降，但实际金额没有太大变动。 第一个原因是，2001年企业首次发行募集资金后，募集资金项目于2001年和2002年分期投入，因此货币资金馀额较大，2003年企业根据借款开发新项目，年末保留货币资金馀额，上市 从货币资金占流动资金总额的比例来看，所占比例逐年下降，第一个原因是企业加强货币资金管理，尽量避免货币资金闲置 现在企业的生产经营货币资金不紧张 :请介绍企业有什么样的“第一” 潘金兴:软磁铁氧化铁u e型等 全国总量第一。 产品材料tp4s的技术特征是国内同行第一。 同行获得全国精神文明单位的我们企业是唯一的家。 我们的营销团队非常一流。 磁性材料领域是iso9000质量体系认证第一； 中国第一家自然人直接控股公司 :企业是使用电力的大型企业，近年来电力非常紧张。 你们是如何应对不足电力问题的？ 潘广通:企业生产经营对电力的诉求确实很大，在主要产品价格中电力价格约占12%，电力不足也给企业带来了一些损失 面对电力紧张的情况，我们企业必须向国家电网企业的“确保高新技术等特征公司用电的合理需求、中断符合国家产业政策的连续生产作业和电力供给可能引起安全事故的公司保证用电 企业加强与电力部门的信息表达和联系，利用供电部门的区块消费政策，有规律地使用用电，完全利用峰谷电力，确保企业正常生产经营的电力供应。 并且企业在生产过程中通过技术改造、工艺改革创新、节能下降、产品结构调整、节能设备完全利用等措施降低电力消费，确保企业有限的电力消费的合理诉求，将电力紧张带来的影响降到最低 (复印整理:高艺拍照:徐国杰孙超)