【投资人谈美团股价最近为何这么猛】

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美团点评是说明自己的企业，现在我们只关注它能走多远。

我一直在看美团，看王兴，但新股一直不敢建设仓库，所以直到今年5月初股价才得以进入。 周末应朋友的要求，简单地分享关于美团评价的一点投资逻辑，现在整理如下，一家之言仅供参考。

我认为美团评价( hk:03690 )投资的核心看点主要有以下几点。

1、大市场和超级课程。

美团作为综合费用运营商，业务范围包括饮食、电影、美容、健身、酒店预订、出租车、蔬菜等生活必需品，总市场规模超过20兆，是与电商同等水平的大市场，费用必需品综合服务是二级市场的黄金路线，

2、客户的粘性极高。

在中国，很多客人已经离开美团，在餐厅吃饭。 吃饭前大家必须搜索美团。 饭后用美团app评价。 不仅在国内，在海外美团也进行评价。 美团形成了超费用平台。 这是我们的投资者必须尽快意识到的。

最重要的是，美团事实上成为整个饮食领域的“微信”，根据美团的评价和销售规模的垄断地位，可以简单地领取“税收”。 现在全国数百万家餐饮已经被王兴控制，没有人能离开美团，意味着你减少了三分之一或四分之一的销售额，甚至更严重，一旦失去美团的评价生态圈，生意就会继续下去。

企业有很强的竞争力。

短短几年，由于真刀真枪市场的拼命，美团打败了蚂蚁、百度这一中国最优秀的企业。 这绝非偶然，而是美团、王兴具有通常的组织管理能力和市场攻击能力，证明未来有成为世界级公司的管理能力基础。

4、明确的商业模式。

十年前，我们看不到腾讯、书这一网络新品种的利益模式，但目前美团完全没有这个问题。 外卖一天的量是3000万美元，每张1元，一天3000万元，一年有100亿元的利润。 如果未来赚两三块钱呢？ 会有什么水平的收益规模呢？ 重点是外卖渗透率持续上升空之间，现在全国14亿人口的一日两餐，市场容量28亿，3000万只占其中的1%，未来渗透率上升空之间依然巨大。

5、那个“新业务”才刚刚开始。

几年间，美团已经形成了外卖、对店和酒店的服务、出租车等规模化的综合服务业务，新业务也在急速推进，下半年开始大力的“蔬菜送菜者”有可能去买中国家庭女性以前传来的蔬菜。

美团实际上形成了综合费用服务的超级平台，但其最终目标无人能预测。 据说美团最终将交叉销售多个品种的商品，全面渗透到蚂蚁、多数、京东的部分高附加值领土，会这样吗？

现在网络三杰的市值是蚂蚁. 6兆(港币)、腾讯3.1兆、美团0.54兆。

未来美团有机会超过蚂蚁和腾讯吗？ 我们等吧。

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