““抢装潮”下风电股乘风而起：领域龙头股价业绩双双大涨”

本篇文章2749字，读完约7分钟

10月14日，在三大指数弱振动下跌的情况下，风电板块反向上升。 双科技( 300690，股票吧)，泰胜风能( 300129，股票吧)上涨20%停止，金雷股份( 300443，股票吧) 17.2%，大金重工( 002487，股票吧)，金风科技( 002202，股票吧。

消息人士称，当天北京国际风力大会开幕，400家风力公司的代表在会上共同发表了《风力北京宣言》。

宣言规定，为了实现与碳中和目标的联系，“十四五”计划中，为了风力发电必须设定适合碳和国家战术的迅速发展空之间:保证年均追加5000万千瓦以上的设备。 2025年以后，中国风电年平均新增机容量在6000万千瓦以上，到2030年至少要达到8亿千瓦，到2060年至少要达到30亿千瓦。

上述建议一提出，市场就闻风而动。 但是，基本上，风电板块最近变亮的主要原因取决于业绩。 最近，领域内很多企业公开的四季报业绩预计将大幅增加，除了本来相对较低的评价值和政策热点外，还点燃了风电板块的关注度。

21世纪的经济报道记者从多个风力发电领域的上市企业获悉，由于风力发电的抢夺热潮，今年以来订单量饱和，业绩大幅增加。

但是，在炎热的行情下，市场也很担心。 年作为风电抢劫的重要节点，一旦抢劫退潮后，2021年市场的诉求会大幅下降吗？

业绩火爆

根据wind数据，在发布第三季度业绩预告的9家风力发电领域的上市公司中，净利润大幅增加。 其中，新强联预计实现净利润约2.55亿元-2.7亿元，波动幅度为352.61%-379.23%。

新联是风电主轴轴承的核心供应商，关于业绩良好的第一个原因，说明下游风电领域的景气度持续良好，市场诉求旺盛。 而且下游整机零件的国产化进程加快，企业产品的技术水平具备进口替代能力。

从进口替代的角度来说，新强联的业绩成长有从疫情中受益的要素。 迄今为止，主轴轴承主要由fag、skf等欧洲制造商供应，国内制造商以低端的欧洲变翼轴承为主，但欧洲疫情严重，国外大型轴承生产能力不足，技术达成的国内制造商迎来了进口替代窗口期。 新强联是a股风电主轴轴承唯一的上市企业，具有稀缺性和较强的技术壁垒。

但是，更大的增长动力还是来自市场整体的控诉的提高，接受记者采访的泰胜风力能源和大金重工证券部的人们说，第一是政策驱动带来的业绩增加。

根据国家发改委发布的通知，年底前批准的陆上风力发电项目，如果年底前还没有完成合并网，国家将不再支付补助金。 如果批准的海上风力发电项目在2021年底之前没有完成合并网，国家将不再支付补助金。 政策确定明年开始国内新批准的陆上风力发电项目将全面接入平价互联网。

由此，年成了陆上风力发电强盗装的大年。

明阳智能是世界领先的风机制造商和清洁能源整体处理方案提供商，预计今年第三季度实现净利润约8亿元-9亿元，增长55.76%-75.23%。 据企业介绍，1~9月企业手工维持了上位和供应链的整合能力，企业的风机交货规模上升了。

大金重工是国内领先的超大型钢结构生产制造公司，第一产品是陆地风力发电塔、海上风力发电塔及其相关部件。 今年第三季度净利润约为2.77亿元-3.32亿元，预计增长150%-200%。

“第一，进行技术改革，全资子企业蓬莱大金去年完成技术改革，投产，扩大了生产能力。 辽宁大金重工也进行了技术改革，增加了生产线，提高了生产能力。 今年风电领域抢潮，不仅是我们一家，领域内企业的订单很饱和，净利润增加很大。 ”。 大金重工证券部的人告诉记者。

泰胜风能是中国最早专业从事幻想塔制造的企业之一，预计前三季度净利润约为2.1亿元至2.5亿元，同比增长55%至85%。

根据泰胜风能，今年1~6月发布了23.4亿元的新订单，截至6月30日，企业手工订单共计达到41.5亿元。 “海上，有陆上风力发电的订单。 由于今年国内陆上风力发电的抢夺潮，这个订单特别好，海外风力发电的订单也不错，两者的订单大致瞄准3比1的水平。 ”泰胜风力相关的员工说。

根据泰胜风能公布的数据，前三季度海上风力发电设备业务收入同比增长60%以上，陆上风力发电设备内销业务收入预计同比增长140%以上。

除上述公司外，为风力发电领域提供锻件的恒润株式会社( 603985，是股票吧)第三季度的净利润预计将增加164.77%-214.07%。 从事风电主轴生产的金雷股份净利润同比增长138%-150.69%。 装备铸件的日月股票( 603218，是股票吧)的净利润同比增长90%-110%。

高业绩还会继续吗？

虽然现在的市场很热，但是随着陆上风力发电的平价互联网节点的接近，市场的诉求得到了充分的释放，到了新年，控诉的下跌几乎是可以预料的结局。

西部证券研究报告指出:“短期风力发电板块的经济持续，陆上风力发电集中于年度抢劫，因此抢劫后，国内风力发电机预计短期下跌稳定。”

“陆上风力发电基本上是在今年年底之前完成的政策要素，不能说大幅下跌，预计明年会恢复正常状态”上述大金重工证券部人员说。

泰胜风力的员工也表示:“虽然会下降，但没有大的落差。 根据年的经验，明年以后有稳定的增量”。

“东方不亮西方明亮”由于陆上风电和政策因素看不到大幅度增加，但迎来了海上风电和新的爆炸。

例如强调培育广西省海上风力发电产业，目标是到2022年，海上风力发电设备产业园初步构建，年产100万千瓦以上的风力发电设备容量，初步建设海上风力发电设备容量50万千瓦以上 9月28日，广东省首次确定支持本省海上风力发电的迅速发展，在国家补助金发出后的4年内通过地方政策建设接近9gw，规模超过了预期。 “十四五”期间，广东海上风力发电年均装机预计将达到2.6gw左右，比“十三五”计划年均0.4gw增加550%。

据公开新闻报道，目前在广东省海上风力发电设备市场拥有压倒性份额的风机制造商是明阳智能( 601615，股票吧)，其主要配套风力发电铸件制造商是日月股票。 在海底电缆市场占主导地位的是广东省正在进行生产能力建设的东方电缆( 603606，股票吧)。

“我们的海上风力发电主要是出口业务，但今年受海外疫情的影响，业务不到20%。 从迄今为止发表的政策来看，明年和海上风力发电的抢夺潮新增加了。 ”。 大金重工证券部的人说。

中金企业科技领域的分解师闪慧辰对现在的补贴政策还不清楚，但随着鼓风机大型化、深海风电场开发等产业链技术改革的革新，海上风力发电的电价依然持续下降，发电集团依然在海上风力发电 另外，我相信在国内大循环和国家新能源战术的背景下，地方政府依然会积极探索有关海上风电的奖励政策。 本轮“抢夺潮”倒退后海上风电市场仍保持平稳快速的发展势头，推动海缆和海工市场规模的增加。 (:巫燕玲)

(作者:张赛男)