【热门】新闻产业自主可控初具规模 未来增值潜力巨大

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年-年第一季度中国集成电路进出口统计(亿美元)
资料来源:中国半导体领域协会、wind、中信证券研究部

2009年-年中国数据库市场规模趋势图(亿元)
资料来源:智研咨询，中信证券研究部

年-2019年中间件市场规模和预测
数据源: ccw research (包括预测)，中信证券研究部

新闻行业的核心技术关系到国家安全和经济民生，实现自主控制的意义和市场价值不容忽视，实现从新闻终端到应用的自主控制是保障网络安全、新闻安全的前提。 控制性是实现新闻安全的重要安全目标，自主性是指核心技术、重要部件、各种软件都实现自我研究和自我制造。 自主控制是指依赖自身的研发设计，全面掌握产品的核心技术，控制新闻系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全过程。

年，中国集成电路市场的诉求达到1.3兆人民币，占全球集成电路市场的比例超过了50%。 与世界上几乎没有增长的集成电路市场相比，现在我国仍能维持年均8%的诉求增长率。 随着我国科学技术领域的迅速发展，预计将来我国对集成电路的指控将依然保持高位。

我国自主控制行业的生态环境正在形成，国产企业品牌稳定发展。 近年来，随着自主控制和网络安全诉求的增大，中国在自主控制行业形成了自主的生态环境，形成了以中国电子、中国电科及中国科学院为主的三个自主可控制核心军团，出现了优秀的国产制造商，共同打造了中国自主可控制产业的

中信证券

自主控制是新闻安全的基础前提

新闻化在我国各行业的渗透率进一步提高，保障新闻安全显得尤为重要。 我国新闻终端的渗透率极高，每年每100人采用的计算机数为130台，每100人采用的手机数为96台。 在媒体、金融、零售等领域，我们体验到了很高的数字水平，零售商的交易额达到了全世界的42%，移动支付业务额达到了美国的11倍。

新闻技术支撑着所有行业的有效运营，可以感受到工作和生活中对新闻终端和软件应用的依赖度。 因此，生产和生活数据的获取、运行、记忆需要依赖新闻终端，通过互联网传输，在这个过程中经常有被攻击、暴露的风险。

新闻行业的核心技术关系到国家安全和经济民生，实现自主控制的意义和市场价值不容忽视，实现从新闻终端到应用的自主控制是保障网络安全、新闻安全的前提。 控制性是实现新闻安全的重要安全目标，自主性是指核心技术、重要部件、各种软件都实现自我研究和自我制造。 自主控制是指依赖自身的研发设计，全面掌握产品的核心技术，控制新闻系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全过程。

我国对新闻行业核心技术的积累已经有20多年的时间了。 早在1986年，中国就启动了“863”计划(高新技术研究快速发展计划)，目的是提高中国的自主创新能力，反复提高战术性、前沿性和前瞻性。 2006年，中国发布了《国家中长期科学和技术快速发展计划纲要( 2006-年)》，核高基与载人航天、月球探测工程并列为16个重大科学技术专业之一。

核高基为现阶段自主可控的快速发展奠定了良好的基础。 据初步统计，截至2009年，近500家机构参与专业研发，累计投入5万名研发人员，申请专利8900余项，发表标准700余项，产值新增1300多亿元。 在重大专家的支持下，核心电子器件与海外的差距从15年以上缩短到5年，装备核心电子器件的自主保障率从以往的不到30%上升到85%以上。 飞腾、龙芯、申威、兆芯等cpu的单核性能比“十二五”初期提高了5倍，移动终端的cpu设计技术已经与国际主流水平同步。

安全事件频发，产业迅速发展

国际形势的变化和各种新闻安全事敲响警钟。 近年来，windows蓝屏事件、“prismmen”电子监视事件、windowsxp停止提供服务、windows8中存在重大安全漏洞、硬盘嵌入间谍软件等，是个别的 网络安全相关的事情频繁发生，这些安全事件严重危害着个人和公司的经济利益、生命安全甚至国家安全。 因此，新闻泄露事件的频发刺激了国家和公司对新闻安全产品的诉讼。

各方共同自主可控支持迅速发展。

年5月，国家网络新闻办公室推出了网络新闻安全审查制度。 年6月1日，网络安全法正式实施。 年成立了国家集成电路产业快速发展领导小组，加强了产业快速发展的高层设计、统一协调和资源调度。

真正实现自主控制需要从产业链各部分自主开发，采用安全可靠的产品。 完美的个人计算机至少包括基础硬件系统、基础软件系统两个部分，基础硬件应该包括核心部件。 为了满足日常的业务需要，可以在这样的计算机上继续安装各种应用程序和领域的处理程序系统。

芯片:集成电路呼吁大国高端产品依靠进口

现在我国是集成电路申诉最大的国家，申诉超过万亿元，增速远远超过世界平均水平。 我国是电子、通信、汽车、工业自动化等产业的终端费用市场，对集成电路的诉求非常大，但本土集成电路产业规模依然小，供求差距大，产业进口额远远超过出口额。

年，中国集成电路市场的诉求达到1.3兆人民币，占全球集成电路市场的比例超过了50%。 与世界上几乎没有增长的集成电路市场相比，现在我国仍能维持年均8%的增长率。 随着我国科学技术领域的迅速发展，预计将来我国对集成电路的指控将依然保持高位。 ibs预测，中国集成电路的诉求到明年将占世界60%的份额。

年中国集成电路产业销售额为4335.5亿元，比上年同期增长20.1%，远远超过世界平均增长率。 据中国半导体领域协会预测，从年到年，中国集成电路领域销售额的年均复合增长率约为20.2%，到年，中国集成电路产业销售额将达到9300亿元。

海关总署的数据显示，集成电路的进口额自去年以来连续三年超过原油，成为我国进口额最大的商品。 据统计，中国集成电路进口额达到2601.16亿美元。

在高端集成电路中，我国和海外仍然存在很大的差距。 关于供给结构，在诉讼方，国内市场对28nm以下的集成电路产品的诉讼占55%的份额。 在供应商方面，现在国内能提供28nm技术处理方案的公司屈指可数。 现在中国集成电路设计公司的主流产品依然集中在中低端。

随着移动设备的兴起，微解决方案的参与者在增加。 从高端专用微解决方案的销售额来看，根据icinsights的最新报告，过去五年，应用于平板电脑和高端智能手机的移动系统芯片和嵌入式解决方案增长最快。 在相当长的一段时间里，全球微解决方案75%以上的市场份额被英特尔一家夺走了。 在服务器和台式计算机行业，国产芯片的渗透率极低，英特尔市的占有率占绝对的特征。

服务器:使国产企业品牌的占有率能够提高云计算的新架构并自主控制

根据statista的统计数据，从年到年全球服务器销量稳步上升，年达到1145万台，收入规模为652亿美元，增长率达到22.85%。 gartner的数据显示，年第一季度全球服务器收入和出货量继续强劲增长，收入增加33.4%，出货量同比增长17.3%。

目前，中国x86服务器市场继续保持高速增长态势，国产x86服务器企业品牌已经占70%的份额。 从年到年，我国x86服务器维持了21%左右的年平均增长率。 据idc报告，年第一季度中国x86服务器市场出货量达到66.63万台，比去年同期增长32.6%。 市场规模同比增长68.9%，为31亿5800万美元。 目前，国产x86服务器企业品牌占70%的市场份额，在前7家公司中，海外制造商只有戴尔。

基础软件:政策推进侧重于生态构建

软件可以分为基础软件和应用软件，基础软件是驱动硬件，也是提供基本功能、应用软件执行的平台。 基本软件包括操作系统、数据库、中间件等。

现在世界市场操作系统的收入超过了300亿美元，windows系统依然占主导地位。 根据年statista的统计数据，操作系统的年收入约为328亿美元，从年到年几乎维持在这个水平。 在全球pc桌面操作系统市场上，windows占了80%以上的份额。

在国产操作系统中，中标麒麟市位居第一。 赛迪在年的it市场调查报告中说，中标麒麟操作系统连续7年位居中国linux市场占有率第一。 目前，中标的麒麟产品已经满足了中低端应用的诉求，迅速发展成为中高端应用。

据赛迪统计，年普华基础软件股份有限公司在中国linux操作系统市场的销售总额为1.053亿元，市场占有率为18.3%。 由此，pc台式机OS整体的市场规模估计为每年约115亿元左右。

我国数据库市场规模超过百亿元，国产企业品牌渗透率仅为4%。 据wind报道，2009年以来，中国数据库市场规模逐年上升，年市场规模达到115亿元，国产数据库的市场份额不足5亿元。 oracle、ibm和microsoft分别以41%、12%和7%的市场份额领导国内市场，而国产数据库只有4%的份额。

根据世界信息数据，年中国中间件市场规模为55.3亿元，预计到2019年将达到80.7亿元，年复合增长率为13.4%。 总体来说，替代国产化的市场空之间稳步上升。 随着近年来政策和资金的持续支持，中间件行业内的国产企业品牌表现出竞争力，呈现百花齐放的局面，出现了以东方通、普元等为代表的国产制造商。 中间件整体领域结构比较稳定，金融、电信等具有重要战术地位的领域行业最具诉求。 由此可知，中间件产业关系到国家的安危，自主控制迫在眉睫，是不可或缺的。

国产软件在移动目的地有望超越弯道

移动终端的普及、移动办公场景的成熟、广告变化方法的完善，带动了办公软件的飞跃。 随着全球移动网络应用的迅速发展，以高端智能手机为代表的智能移动终端正在普及，顾客的移动办公室的诉求正在提高，给整个市场带来了巨大的迅速发展空。 据统计，年中国基础办公软件市场规模为71.48亿元，比去年同期增长8.6%。 预计到2021年，领域市场规模将达到109.18亿元，年均复合增长率为8.8%。

目前国产办公软件公司主要有金山股票、中标普华等，市场占有率低，但国产办公软件对个人客户采取免费政策，因此营业收入主要来自相关部门、公司客户，近年来进步很快。 但是，在移动办公套件领域是另一种情况，根据世界信息的调查数据，现在的金山wpsoffice在移动端的渗透率达到73.21%，microsoftoffice系列在移动端的渗透率达到44.62%

wps进入办公室软件的第一步，收入迅速增加，活动用户的基础具有长时间变化的潜力。 金山软件是金山办公室的第一大股东，目前间接持有其67.5%的股份，从全年到全年营业收入实现2.83亿元、3.94亿元和5.45亿元，增长迅速。 其中网络广告收益规模迅速增加，办公软件产品的采用许可近年来收益稳步提高，在良好的移动客户基础上，随着国产办公软件的持续发展，国产办公软件的前景备受期待

云计算有望自主控制弯道超车。的发展

随着技术的升级，底层计算体系结构将不断发展，分布式体系结构将成为主流。 gartner预测，企业客户将从基于设施的it建设模式转变为基于单一客户诉求的云计算模式。 利用云计算的分布式体系结构，按需分配计算资源.。 在建设上，多服务器计算资源被虚拟化、合理分配，单节点宕机，对整体运营几乎没有影响。

因此，可以自主控制的路线不是简单的一对一替代，而是可以在新的计算体系结构中超越曲线。 从产业快速发展的立场来看，领域数字化转型的诉求是紧迫的。 x86云计算体系结构具有很好的可扩展性，有利于快速迭代，有助于支持产业领域的创新。 现在金融领域开始布局云计算，利用灵活计算资源服务长尾顾客，支持金融创新。

国有企业正在稳步成长

我国自主控制行业的生态环境正在形成，国产企业品牌稳定发展。 近年来，随着自主控制和网络安全诉求的增大，中国在自主控制行业形成了自主的生态环境，形成了以中国电子、中国电科及中国科学院为主的三个自主可控制核心军团，出现了优秀的国产制造商，共同打造了中国自主可控制产业的

中国电子新闻产业集团有限企业

作为中国最大的国有综合性it公司集团，中国电子将网络安全和新闻化定位为集团企业的主要项目之一，不断提高自主可控、自主可靠的网络安全核心能力。 随着快速发展，中国电子将是核心芯片产品、基础软件产品、操作系统、数据库、中间件、平台软件产品、整机产品、互联网安全应用产品、服务产品的产品 目前企业国产自主控制产品线基本完善，单一产品的功能和性能已经接近国外同类产品水平，达到和超过。

中国电子科技集团有限公司

从2008年开始，中国电科逐步建立了涵盖安全芯片、固件、服务器、操作系统、互联网、数据库、中间件、业务应用等行业的完美产品体系。 中国电科与国产龙芯、申威等cpu、昆仑固件和整机制造商密切合作，深入优化，建立自主控制、安全可靠的基础软件和硬件一体化平台，构建服务器系统平台

中国科学院系

中国科学院选择通用解决器这一国家战术产品作为重要的攻关目标，2001年初成立了龙芯课题组，进行了龙芯解决器的研究开发。 另外，1996年中国科学院与科技部等联合，创建了国家高新技术公司的中科曙光。 现在，中科曙光从硬件供应商走向云计算运营商，根据“服务器+高性能计算机+存储+云计算+安全”产品线进行全面布局。

生态学上第一次规模的利益释放还需要时间

我国应用生态已经开放，产业联盟相继成立。 与cpu+os制造商主导的世界基础软件应用生态略有不同，国产基础软件的应用生态以自主控制为链，以国产核心软件公司为先导，以核心领域等客户为基础，以政策为支持，以中

作为国内领先的综合it服务提供商，中国软件完善了从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的商业链，是交通、知识产权、金融、能源等国民经济的重要 围绕飞腾1500acpu+麒麟os的新一代生态环境建设进一步向纵深快速发展，应用前景非常广阔。

自主控制的应用已经有生态规模，未来增值服务的潜力巨大。 目前许多国内优秀制造商的自主控制产品在示范项目中已成功应用。 另外，对金融等的渗透也开始加速。 具备自主控制产业链的制造商不受产业链上下游的制约，竞争力更强，最终根据产业生态系统的自主控制建设支撑该产业链的生态系统，增值服务的潜力巨大，但利益的释放还需要时间 因此，我在看具有平台整合能力、具备国家特别资格的新闻系统集成商。 年9月29日，工信部向中国软件等4家公司颁发了“计算机新闻系统综合特一级公司资格证书”。 年在原来的4家公司基础上，新有4家公司取得了“国家安全可靠的计算机新闻系统集成点公司证书”，这些公司成为领域内安全可靠的计算机新闻系统集成点公司，金融、电信、交通、能源 目前，取得“国家安全可靠计算机新闻系统集成点公司证书”的8家公司分别是中国软件、东软集团、浪潮软件、太极股、东华软件、同性股票、宇宙新闻、神州新闻。

对新闻产业来说，自主控制将成为未来领域的热点，相关企业有望迎来业绩增长。 从长期来看，在自主控制建设过程中，芯片的国产化和生态构建是最重要的，但在新的技术手段下，不需要实现一个一个的交换，云计算有助于实现中国自主可控曲线的超越。 因此，重点推荐中科曙光(芯片)、浪潮新闻(服务器)、金山软件(办公套件)。 提案关注:中国长城(整机、操作系统)和东方通(中间件)。 。

另外，我们看到了可以自主控制的产品在专有行业的表现，特别是其中电子公文应用产品的率先宣传。 在投资目的地的选择方面，大规模集成商直接受益于可以自主控制的大规模采购活动。 其中，自主控制产业链中直接准备多个行业能力的国有集成商最受益。 因此，我推荐具有“特一级”资质的国有公司中国软件、太极股。

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