【北京亦庄国际投资快速发展有限企业公开发行2017年企业债券（第一期）募集

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声明

本募集证明书摘要的目的是向投资者提供关于这次发行的简单情况，不包括募集证明书全文各部分的复印件。 募集证书全文，刊登在上海证券交易所的网站上。 投资者在作出购买决定之前，必须仔细阅读募集证明书的全文，以此作为投资决定的依据。

第一节发行概况

、发行概况

(一)当期债券批准情况及批准规模；

年3月31日，本企业第2届董事会第111次会议审议并通过了《关于满足企业发行企业债券条件的议案》和《关于企业公开发行企业债券的方案》。 这次发行的企业债券面值在75亿元(含75亿元)以下，经中国证券监督管理委员会批准后，以分割形式在中国国内公开发行。 具体的发行规模及分割方法，由企业董事会授权经营层根据企业资金的诉求状况和发行时的市场状况在上述范围内明确。

年4月4日，本公司股东作出股东决定同意上述议案。 然后股东授权董事会根据《企业法》、《证券法》和《企业债券发行和交易管理方法》等法律法规以及《企业章程》的关系规定以及当时的市场条件，从维持企业股东利益最大化的大体上全权处理这次发行的企业债券的相关事项

经中国证监会“证监会() 1921号”文件批准，本公司在中国境内公开发行75亿元(含75亿元)以下的企业债券。 这次债券在两年内分期发行，本公司根据资金的诉求状况和市场状况等因素与主要销售商协商明确本期债券的发行时期、发行规模及其他发行条款。

这次债券发行是第一期发行，发行规模为人民币3亿元。

(二)当期债券的第一条款

发行主体:北京亦庄国际投资迅速发展有限企业。

债券名称:北京亦庄国际投资快速发展有限企业年企业债券(第一期)。

发行总额:本期债券发行规模为人民币3亿元。

债券票面价值和发行价格:本期债券票面价值100元，按票面价值发行。

债券期限:本期发行的企业债券期限为5年。

担保情况:本期债券是无担保债券。

债券利率或其明确方法:本期发行的企业债券是固定利率债券，债券的面值利率由发行人和主要销售人根据发行时的在线询价簿记结果共同协商明确。 债券面值取单利按年计算利息，不考虑复利。

债券形式:实名制记录式企业债券。 投资者购买的当期债券在登记机构开设的管理账户的管理记录。 这次债券发行结束后，债券所有者可以依照有关主管机关的规定进行债券转让、质押等操作。

偿还方法和支付金额:本期债券使用单利按年计算利息，不考虑复利。 每年支付一次利息，到期后偿还，最终利息与本金的兑付一起支付。 本期债券支付每年利息支付给投资者的利息金额是投资者在利息登记日前收市时持有的本期债券的面值总额和对应的面值利率的乘积。 用兑付支付给投资者的本金额是投资者在兑付登记日前持有的当期债券的最后期限利息及持有的当期债券的面值的本金。

发行对象及发行方法:本期债券面向《管理方法》规定的合格投资者公开发行。 这次债券的发行采取网上吸引合格投资者销售的方法，网上购买由发行者和主要销售者根据簿记的建设情况进行债券的销售。

规则:主要销售商根据网上询价结果销售所有比较有效的采购。 机构投资者的销售金额不超过其比较有效的购买中对应的最大购买金额。 根据销售的大致情况，投资者的购买利率从低到低进行簿记的建设，按照购买利率从低到高的顺序累积购买金额，与累积金额达到这次债券的发行总额以上的情况对应的最高购买利率被确认为发行利率。 购买利率低于发行利率的投资者的购买数量全部出售的购买利率等于发行利率的投资者的购买数量按比例出售(可以根据投资者的购买数量适当地微调调整要求)。 购买利率高于发行利率的投资者的购买数量不出售。

向企业股东销售安排:本期债券不安排向企业股东优先销售。

利息起始日期:本期债券的利息起始日期为年6月1日。

利息登记日期:从年到2022年，每年6月1日的第一个工作日是上一年度的利息登记日期。 利息登记日当天收市后登记在书中的当期债券所有者有权获得持有当期债券的利息登记日的利息计算年度的利息(最终利息计算年度的利息与本金一起支付)。 。

利息支付日:本期债券的利息支付日从年到2022年，为每年的6月1日(如果遇到法定假日或假日，则顺延至其后的第一个工作日。 顺延期间付利息不另算利息)。

到期日:本期债券的到期日是2022年6月1日。

利息计算期间:本期债券的利息计算期间为年6月1日至2022年6月1日。

兑美元日期:截至2022年6月1日的第六个工作日是本期债券本金的兑美元日期。 兑付登记日当天收市后在本登记的当期债券所有者有权领取当期债券本金和最后期利息。

兑美元日期:本期债券的兑美元日期为2022年6月1日(如果是法定假日或假日，则顺延至后续的第一个工作日，顺延期间的兑美元不另外计入利息)。

从偿还登记日的第二天到偿还日，本期债券停止交易。

利息、兑付方法:本期债券的利息支付按照登记机关的有关规定统计债券的所有者名单，利息支付方法及其他具体安排按照登记机关的有关规定进行。

信用等级及信用评级机构:根据中信用证评价的综合评定，发行人的主体信用等级为aa+级，本期债券信用等级为aa+级。

债券受托管理者:本公司聘请国泰君安为这次债券的债券受托管理者。

承销方法:这次债券由主要销售商国泰君安成立销售团，以余额销售的方法销售承销。

簿记管理者:国泰君安证券股份有限公司

拟上市的客户:上海证券交易所。

募集资金特别账户:

账户名称:北京亦庄国际投资快速发展有限企业

银行账户: 11050171360000000182

导入地点:北京市北京经济技术开发区景园北街2号55栋

资金用途的募集:计划从本期债券的募集资金中扣除发行费用后，用于补充企业的运营资金。

税务提示:根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资当期债券应缴纳的税金由投资者承担。

二、本期债券的发行及上市预定

(一)当期债券发行时间表；

发布公告刊登日期:年5月24日。

发售第一天:年5月26日。

预计发行期间:从年5月26日到年6月1日，共计3个交易日。

网上发行时间:年5月26日至年6月1日。

(二)当期债券上市安排；

这次发行结束后，本公司尽快向上证所提出关于当期债券上市交易的申请。 具体上市时间另行公告。

三、当期债券发行的有关机构

(一)发行人:北京亦庄国际投资快速发展有限企业

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(二)主经销商和其他承销机构

1、主要经销商:国泰君安证券股份有限公司

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2、分销商:中信建投证券股份有限公司

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(三)发行人律师:北京德恒律师事务所

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(四)会计师事务所

1、中兴财光华会计师事务所(特殊一般合作)

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2、瑞华会计师事务所(特别一般合作)

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(五)资信评级机构:中诚信证券判断有限企业

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(六)债券受托管理者:国泰君安证券股份有限公司

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(七)主要经销商募集资金收款银行:兴业银行上海分行营业部

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(八)募集资金专业账户开户银行:建设银行北京经济技术开发区分行

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(九)企业债券申请上市的证券交易所:上海证券交易所

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(十)企业债券登记机构:中国证券登记结算有限责任企业上海分企业

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四、预约人的承诺

购买、购买本期债券或以其他合法方式取得的投资者(包括本期债券的初期购买者和二次市场的购买者，下同)购买本期债券被视为作出了以下承诺。

(一)接受本募集证明书本期债券项中权利义务的所有规定，受其制约

(二)当期债券发行人根据有关法律、法规的规定发生合法变更，经有关主管部门批准，依法对这些变更进行报道披露的，投资者同意并接受这些变更。

(三)当期债券发行结束后，发行人申请当期债券上市交易，主要销售商代理相关手续，投资者同意并接受这一安排。

(四)投资者购买这次债券被认为是国泰君安同意作为这次债券的受托管理者，同意《债券受托管理协议》项的相关规定。

(五)投资者购买当期债券被认为同意发行人和债券受托管理者与当期债券共同制定的《债券所有者会议规则》

(六)投资者购买当期债券被认为国泰君安同意作为当期债券持股的质权代理人，同意《所有权持有保证协议》项的相关规定。

五、发行人与这次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2012年12月31日，本企业与此次发行相关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理者和经营者之间不存在直接或间接的股票关系等利害关系。

第二节发行人及当期债券的信用状况

一、信用评级

中诚信证评发行了《北京亦庄国际投资快速发展有限企业年企业债券(第一期)信用评级报告》。 根据中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为aa+级，本期债券的信用等级为aa+级。

二、发行人的第一信用状况

(一)企业获得银行授信的；

发行人与国内主要商业银行建立了长时间、牢固、良好的合作关系，截至去年12月31日，发行人取得了银行综合信用额度共计人民币132.10亿元，美元5，055.00万美元。 其中采用人民币32.22亿元，已采用美元5，5055.00万美元，尚未采用的信用额度为人民币99.88亿元，其中未采用的接受现金的信用额度为35.70亿元。

(二)最近三年与主要客户发生业务交流的，有无严重违约

本公司与主要客户发生业务交流时，严格按合同执行，最近三年没有发生过重大违约。

(三)最近三年发行的债券(包括债务融资工具)及偿还情况

截至2012年12月31日，本企业发行债券(包括债务融资工具)的情况如下

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截至2012年12月31日，本公司支付债券馀额为19.25亿元，不会延期支付债券利息和本金。

(四)发行人有利息债务的；

截至2012年12月31日，发行人的利息负债共计553，020.56万元。

(五)这次发行的累计企业债券馀额和占本公司最近期末净资产的比例

这次发行完成后，本公司累计企业债券馀额为3亿元，本公司截至去年12月31日审计合并的财务报表占口径净资产(包括少数股东资本)的比例为1.24%，不超过发行人净资产的40%。

第三节发行人的基本情况

、发行者概况

(一)发行人的基本情况；

企业名称:北京亦庄国际投资快速发展有限企业

企业英文名称: beijinge-towninternationalinvestment & development co .，ltd。

法定代表人:芦永忠

成立日期: 2009年2月6日

注册资本: 959，396.98万元

实缴资本: 1，968，112.81万元

注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号56栋

工作地址:北京市经济技术开发区景园北街2号bda国际公司大街61栋

邮政编码: 100176

新闻披露人员:许隈孜

电话: 010-81057856

传真: 010-81057891

电子邮件: xujunzi@etowncapital

所属领域:综合( s90 )

经营范围:投资管理，投资咨询租自己办公用的房间。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 ）

组织代码: 63435529-0

(二)发行人历史沿革情况

北京亦庄国际投资快速发展有限企业成立于2009年2月，经北京市政府批准，是北京经济开发区国资独资、为南部新区(大兴区和北京经济开发区)产业快速发展提供高质量投资服务的新国有投资企业。 截至去年12月31日，企业注册资本为959，396.98万元，实收资本为1，968，112.81万元。

1、企业设立

根据北京市委经济技术开发区职工委员会2008年12月30日第33期《议事录》，根据北京市委经济技术开发区职工委员会的研究决定，同意建立北京亦庄国际投资的快速发展有限企业，北京经济开发区国资办理和经济开发总企业

发行人成立于2009年2月6日，成立时注册资本为300，000.00万元，实收资本为150，000.00万元(下期出资时间为2009年12月31日)，企业类型为有限责任企业，经营范围为投资管理、投资咨询

发行人成立时分两次出资完成，第一期出资150，000.00元，其中北京经济开发区国资办理出资100，000.00万元，开投总企业出资500，000.00万元，已是北京大泽恒信会计师事务的全部责任企业

发行人成立时的股票结构如下表所示

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2、发行人实收资本增加到300，000.00万元

2009年7月，发行股东北京经济开发区国资办公室、开投总企业向发行人支付各自订金的第二期出资额为100，000.00万元，50，000.00万元，共计150，000.00万元。 北京大泽恒信会计师事务的所有有限责任企业于2009年7月13日对上述出资进行了审查，发行了泽信验字[2009]6号《验资报告》。

这次出资完成后，发行人的注册资本和实收资本均为300，000.00万元，发行人的股票结构如下表

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3、发行人注册资本及实收资本增加到400，000.00万元

年8月25日，经企业临时股东会审议通过，发行人注册资本从300，000.00万元增加到400，000.00万元。 这次增资都是北京经济开发区国资进行的，用货币方法预约的。 年8月25日，北京中京会计师事务全部限于企业审查这次增资，发行了中京内验字[]第020号《验资报告》。

年8月27日，发行商就这次增资履行了工商变更登记。 这次增资完成后，发行人的股票结构如下表所示

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4、发行人注册资本及实收资本增加到439，000.00万元

年9月13日，经企业临时股东会审议通过，发行人以股东持股比例增加了39，000.00万元的资本公积。 年9月15日，北京中京会计师事务所全部限定企业发行中京内验字的[]第023号《验资报告》审查了这次增资。

年10月13日，发行商就这次增资履行了工商变更登记。 这次增资完成后，发行人的股票结构如下表。

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5、股权转让，引进北京中关村快速发展集团股份有限公司

年9月21日，经企业临时股东会审议通过，投资总企业同意将发行者24.90%的股权出资给中关村的快速发展。

年9月28日，北京经济开发区国资办公室向北京经济技术投资开发总企业发布编号为北京开国资[ ] 21日的《关于用北京经济技术投资开发总企业持有的北京亦庄国际投资快速发展有限企业股票投资北京中关村快速发展集团股份有限企业的通知》 根据该通知，以年8月31日为判断基准日，发行者净资产判断值为4，818。 596，500元，现把开投总企业拥有的24.90%的发行人所有权转让给中关村迅速发展，以此所有权作为对中关村快速发展集团的第二期出资。 开放总企业持有的发行者剩余0.1%的所有权无偿转化为北京经济开发区国资办理，转换后，北京经济开发区国资办理拥有发行者75.10%的所有权。

年10月20日，经开投总企业与中关村迅速发展签订了《股票转让协议》。

年12月1日，发行人股东大会决议通过了发行人股票变更情况。

发行人就上述股票变更进行工商变更登记，此次股票转让完成后，发行人的股票结构如下表所示。

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6、增资扩大股票(注册资本增加到491，106.00万元)，引进中国对外经济贸易信托有限企业。

年6月25日，经企业年第五届股东大会审议通过，发行人引进中国对外经济贸易信托有限企业增加股东。 这次增资中国对外经济贸易信托有限企业用货币出资55，000.00万元，其中52，106.00万元作为实收资本，2，2894.00万元计入资本公积。 年9月11日，北京神州会计师事务所有有限责任企业发行了神会检查[]6号《验资报告》，审查了这次增资。 这次增资完成后，发行人的注册资本从439，000.00万元增加到491，106.00万元。

年9月21日，发行人履行了工商变更登记程序。 这次增资完成后，发行人的股票结构如下表所示。

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7、股权转让，中关村快速发展集团有限企业退出

年3月6日，经企业年第六届股东大会审议通过，北京经济开发区国资辩以120，000.00万元收购中关村快速发展并持有发行者22.26%的股份。 年1月17日，中关村快速发展高级国资主管部门中关村科技园管理委员会发布了《中关村快速发展集团股份有限公司关于处置北京亦庄国际投资快速发展有限企业股的批准》，中关村的快速发展以12亿元的等价价格将自己持有的发行者所有股票在北京 年3月7日，北京经济开发区国资办公厅签订了中关村快速发展和股权转让协议。

发行人就上述股票转让、企业章程的编纂进行了工商变更登记。 这次股东变更完成后，发行人的股票结构如下表所示。

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8、注册资本、实收资本增加到603，091.00万元

年3月22日，经企业年第八届股东大会审议通过，北京经济开发区国资办理以货币办法115，300.00万元增资，发行人注册资本从491，106.00万元增加到603，091.00万元。 北京经济开发区国资办公室共出资115，300.00万元，其中以111，985.00万元为注册资本，3，315.00万元计入资本公积。 这次增资于去年3月26日存入工商入资专家。

年3月27日，发行人进行了工商变更登记。 这次增资完成后，发行人的股票结构如下表所示。

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9、注册资本、实收资本增加到718，091.00万元

年12月23日，经过发行年第23届股东大会审议，北京经济开发区国资办理用货币方法增资115，000.00万元，发行人注册资本从603，091.00万元增加到718，091.00万元。 年12月25日，北京兴华会计师事务所所有有限责任企业发行了[]北京会兴验字第04010014号《验资报告》，审查了这次增资。

年12月31日，发行人进行了工商变更登记。 这次增资完成后，发行人的股票结构如下表所示。

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10、注册资本、实收资本增加到811，502.98万元

年12月31日，经发行年第24届股东大会审议通过，北京经济开发区国资办理用货币方法增资93，411.98万元，发行人注册资本从718，091.00万元增加到811，502.98万元。 这次增资于去年12月31日存入工商入资专家。

年1月9日，发行人进行了工商变更登记。 这次增资完成后，发行人的股票结构如下表所示。

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11 .增资扩大股权(注册资本增加到831，502.98万元)，引进北京亦庄资本控股有限企业。

年7月30日，经发行人年第十二届股东大会审议，北京亦庄资本控股有限企业向企业增资20，000.00万元，发行人注册资本从811，502.98万元增加到831，502.98万元。 北京亦庄资本控股有限企业都用货币资金认识这次出资。 这次增资于去年9月5日存入工商入资专家。

年11月25日，发行人进行了工商变更登记。 这次增资完成后，发行人的股票结构如下表所示。

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12、注册资本、实收资本增加到896，502.98万元

年10月21日，经发行人年临时股东会审议通过，股东北京经济开发区国资办理货币增资65，000万元，发行人实收资本从831，502.98万元增加到896，502.98万元。 这次增资于去年10月24日存入工商入资专家。

年1月9日，发行人进行了工商变更登记。 这次增资完成后，发行人的股票结构如下表所示。

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13、注册资本、实收资本增加到1，011，502.98万元

年12月24日，发行商年第20届股东会审议通过，北京经济开发区国资办理增加了注册资本金50，000.00万元。 年12月31日，经发行商年第二十二届股东大会审议通过，同意增加北京经济开发区国资办理的注册资本65，000.00万元。 根据《收款资金报告》，北京经济开发区国资办理已经将上述增资共计115，000.00万元存入了发行人开设的注册收款账户。

年6月11日，发行人进行了上述两笔出资的工商变更登记。 这次增资完成后，发行人注册资本的股票结构如下表。

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14、中国对外经济贸易信托有限企业退出，注册资本、实收资本减少到959，396.98万元。

年7月3日，发行商每年经第六次股东大会审议通过，对外贸易信托撤回原来的投入资本55，000.00万元，其中注册资本部分减少52，106.00万元，为959，396.98万元。

发行人在上述减资决议提出之日起10天内通知所有债权人，于年7月3日在《参考信息》(第20593期)中发表减资公告，年8月18日的公告期限结束。 公告期间，任何个人、团队对亦庄国投减少注册资本没有异议，债权人没有向本企业提出债务偿还或提供相应的保证。

年8月21日，发行人进行工商变更登记，此次减资完成后，发行人登记资本的股票结构如下表。

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15、北京亦庄资本控股有限企业退出，实收资本减少20，000.00万元。

年10月15日，经过发行人股东会决议，北京亦庄资本控股有限企业以减资方法退出，发行人减少了注册资本20，000.00万元。 发行人在本决议生效之日起10天内通知企业所有债权人，于年10月16日在《参考信息》(第20698期)中发表减资公告，年12月1日公告期结束。 在公告期间，任何个人、团队对发行人减少注册资本没有异议，没有债权人向企业提出债务偿还或提供相应的保证。

这次减资完成后，发行者实收资本的股票结构如下表所示。

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这次减资没有进行工商变更登记。

16、实收资本增加到1，471，396.98万元

根据北京经济开发区国资办公室共发行五次的《关于北京亦庄国际投资快速发展有限企业注册资本金增加的通知》，北京经济开发区国资办公室共分五次增资给发行人，合计增资额53.20亿元，发行人实收资本939，339

17、实收资本增加到1，968，112.81万元

年，根据北京经济开发区国资办公室向发行人发出的《关于支付国有资本经营预算资金的通知》和《北京亦庄国际投资快速发展关于增加有限企业注册资本的通知》，北京经济开发区国资办公室共计增资4次发行人，累计增资额496 截至去年12月31日，发行者实收资本增加到1，968，112.81万元。

截至本募集证明书签字之日，在发行人持有的《营业执照》上登记的注册资本为959，396.98万元，发行人没有进行上述减资及后续增资的工商变更登记。

二、发行人下属企业状况

截至2012年12月31日，发行者纳入合并报告范围的主要子公司/子公司的具体情况如下表所示

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2、发行人合营或联营公司的情况

截至2012年12月31日，发行商主要合营公司的情况如下表所示

单位:万元

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(继19版之后)

北京亦庄国际投资快速发展有限企业

公开发行年公司债券(第一期)募集证明书文摘

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北京亦庄国际投资快速发展有限企业

(地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号56栋)

公开发行年公司债券(第一期)募集证明书文摘

(面向对象投资者)

主要销售商、债券受托管理者、簿记管理者

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国泰证券有限公司

(地址:中国(上海)自由贸易试验区商业街618号)

签署日期:年5月24日