【热门】招商银行(03968.HK)香港分行拟发行5年期高级无抵押绿色债券，初始指导

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长期财经信、招商银行株式会社( china merchants bank co .，简称“招商银行”，03968.hk，600036.sh，穆迪: a3稳定； 基准: bbb+稳定； 惠誉: bb+稳定)香港分行计划发行reg s、5年期、高级无抵押绿色债券。

条款如下。

发行人:招商银行香港分行

offering :高级无担保绿色债券

发行人评价:穆迪: a3稳定； 基准: bbb+稳定； 惠誉: bb+稳定

发行计划评价: a3 (穆迪)

发行规则: reg s，归属招商银行的中期票据计划

规模:美元基准规模

期间: 5年

初始指导价格: t+150bps区域

资金用途:为符合招商银行《绿色、社会、可持续快速发展债券框架》规定的绿色项目的资产或项目提供融资和/或再融资

cbi认证:年8月28日由气候债券标准委员会认证

其他条款:香港交易所上市最小面值/增量为20万美元/1000美元。英国法

清算系统:欧洲清算银行/明信银行

评价日期: t+5

全球协调员和联合账本管理员:中国银行(维权)、花旗集团、招商永隆银行、东方汇理和摩根大通( b d )

账目管理员:农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基亚洲、三菱日联金融集团、华侨银行、渣打银行

绿色结构代理商:东方汇理与摩根大通

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