【热门】以前传下来ERP已死 谁终结了它的时代？

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问题:谁是以前传入erp时代的终结者？ |国君计算机

去年，权威机构的gartner对erp领域表示了当时不可思议的评价:“以前已经有erp死了。”

支持那个观点的论据是大量的调查。 结果表明，大部分分公司部署的erp系统由于过度定制而非常僵硬，调整大幅度变慢，成本高昂。

但gartner还认为以前不是erp传来的，企业新闻化管理的诉求总是存在的。

五年后，一切都变成了现实。

海外的sap是以前传入erp的代名词，现在被称为“云服务”，但国内制造商已经开始了破釜沉舟的变革之路。

毕竟，在云erp时代，供应商很可能获得持续的现金流，而不是不重复的实施费用。

以前有过微软变革成功的经验，谁想错过这次机会？

01

以前erp市场的天花板传来了

过去十年间，无论是世界还是中国，erp市场的增长率都在接近天花板，因此逐渐下降。

展望产业研究院整理的数据显示，世界erp市场与去年同期相比的增长率从去年的4.4%下降到2.3%，中国市场规模的增长率也从去年的29%下降到了11%。

国泰君安电脑团队认为，如果细分课程的市场渗透率超过50%，领域的增长率将迅速下降到10%以内。

在前面有sap、oracle、后面有金蝶、用友近30年的“圈地运动”之后，中国的erp市场也基本接近这个水平。

▼中国erp软件市场的增长率接近10%

在这种增速减缓的领域，集中度的提高是必然的结果。

从2008年到2008年，随着erp的国产化，国内erp制造商的市场占有率稳步提高，金蝶和用友的逆袭已经是纸- -用友和金蝶用了10年时间，分别使市场占有率从9.7%和7.7%上升到31%和12%。

▼2008年(左)和年(右)

中国erp市场占有率分布图

不仅如此，根据产业调查的结果，海外巨头把持的高端erp市场也逐渐渗透到本土erp制造商。 用友互联网的顾客互联网已经从财富200强到100强之间的公司扩大到100强的中央企业。 往年1~2个5，000万订单也扩大到7，000万订单。

将来，sap和oracle等海外企业会让位一部分市场。 金蝶、用友等国内领导人的收入和利益的增加还有一定的空。

但是，如果国产化红利消失了，本土公司如何进行漂亮的突围战呢？

02

云erp :突破重围的武器

想要突破渗透率的天花板将成为erp领域的“格力”和“美”，云erp最有可能成为国内erp制造商最强大的武器。

过去，企业根据标准化erp系统赋予的管理理念，适应了现有的业务流程。 但是，随着国内企业的迅速发展，管理的诉求发生了变化，以前传递的erp功能无法满足。 也就是说，新功能需要更换产品，需要重新购买实施、运输和咨询服务。 对公司客户来说，过程多复杂，价格高。

云erp具有升级容易、实施周期短、运价低等优点。

公司从最初到成熟，无论管理诉求如何变化，只要在同一平台上升级容量即可，不需要更换产品或多次实施。

对公司来说，以最低的价格达到接近一劳永逸的效果无疑是最好的选择。

近年来，海外erp领袖sap和oracle通过外延收购实现了各自的云erp产品基础，为国内erp制造商树立了良好的榜样。

▼sap通过大量收购扩充了云产品线

资料来源: sap，国泰君安证券研究

sap云业务的收益从财政年度的2.7亿欧元增加到每年的49.93亿欧元，增加了18.5倍。 云业务的收入相应地从不到2%增加到近40%。

▼sap云的收入占有率持续增长

资料来源: sap年报，国泰君安证券研究

03

公有化引进vs私有化引进

谁能顺利突破中国的erp制造商？

云erp公共云的引入和私有化的引入是市场上讨论的热点，中国erp制造商的正确选择是谁？

公有化部署是在Alibaba云(阿里巴巴云)、防火墙等公共云供应商服务器上部署erp软件，按年份向erp供应商支付年薪。

私有化引进是把erp软件引进到顾客自己的服务器上。 这样，依然是不重复支付的买卖，虽然没有出现saas的优点，但可以最大限度地满足顾客定制化的诉求。

国泰君安计算机团队认为商业模式的变革是两者区别的核心，是erp制造商赢得这场突围赛的关键。

虽然以前erp的销售没有重复，但是公有化部署的云erp完全会成为持续的业务，会赚公司一生的钱。

假设云erp企业成立于2019年，当年新的单一收入达到100万元，之后每年新的单一收入以20%的速度增加，企业的持续费用率为90%。

持续费用带来的收入占有率的迅速提高估算了企业摆脱对顾客的依赖，即渗透率不会对企业的收入量产生致命的影响。

▼持续费用为90%时企业的

收入增加情况(万元)

但是，数据安全是共享化引进带来的最大的安全隐患。

大企业对数据安全要求严格，对价格比较不敏感，因此适合定制度高、满足许多复杂业务流程的私有化部署，中小企业往往适合廉价、简单的公共化部署。

04

使用友金蝶

前走后续，各有选择

是erp转云的长途，前面有sap，oracle，后面有用友，金蝶。

顾客层的不同导致了用友和金蝶战术的不同。 数据显示，友大型云erp nc cloud私有化引进比例超过95%，金蝶云苍穹私有化引进比例仅为47%。

为什么两者会出现这么大的区别？

友:私有化配置，赚大公司的快钱

2019年，大中型企业客户较多的用友选择停止销售nc产品，主要推广nc cloud——。 使用以私有化部署为主的逐步转换云，通过数据中台架构服务公司的购买、营销、财务、税务、人才等其他流程。

根据友三季报电话会议公布的数据，NCCloud确认，2019年前第三季度合同超过150家，收入约7项，收入1.09亿，其中公共云收入只有100万。

▼nc cloud已经实现了中台架构

资料来源:企业公告，国泰君安证券研究

金蝶:公有化配置，中小企业续费机

进入中小企业市场的金蝶云战略选择了paas(platform as a service )，利用软件开发平台的以下四个优点满足了企业持续的业务流程和管理诉求。

1、通过浏览器完全再现

2、零安装、零编译、零配置

3、建模、组件化、服务化

4、多租户个性化扩展

▼金蝶云苍穹本质上是paas平台

根据金蝶国际半年新闻电话会议的发表，截至2019年上半年，云苍穹收入1，500万，合同客户28家，公共云引进57%，私有云占43%。

价格方面，用友ncc的价格比金蝶云空高。 产业调查数据显示，用友ncc财务会计中很多模块都有基础价格，只有总帐和固定资产是免费的，金蝶云苍穹所有模块的基础价格都是0。

从顾客允许的单价来看，两者都是阶梯状的报价，但ncc的报价比天空高，特别是随着顾客允许数量的增加，天空的单价下降得更快。

▼在朋友ncc和金蝶云苍穹报价

资料来源:产业调查数据，国泰君安证券研究

05

谁选了正确的路？

总之，基于大公司对数据安全的考虑下sap和oracle的逐步退出，在未来的中国市场上，云erp的私有化部署依然长期占据市场份额。

但是，对于多个国内外大型企业的战术部署，尽管现在很多云erp产品是单体的架构，还是以私有化的引进为主，但各制造商开发了云的原生erp，积极引进公共云。

▼国内外顶级云erp产品比较

资料来源:产业调查数据，国泰君安证券研究

我相信公共云将成为公司erp的终极形式，这是产业网络数据大融合的基础。

以上复印件摘自国泰君安证券发表的研究报告书《再生与展望——中国erp市场的过去、现在与未来》和公开新闻。 具体要分解复印件(包括风险提示等)，请参照完整版的报告。 报告书摘录产生歧义的，以修正版报告书为准。

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