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除了最近市场预期的能源政策外,中信证券预计人口政策等产业政策也将引起市场的关注。 在“十四五”的主题中可以关注市场认识比较不足的品种,包括与人口政策相关的母子板块领域。
中信证券首席解说员秦培景说,“十四五”计划或开放人口生育限制,结合了奖励措施。 现在中国的二胎开放效果低于预期,人口政策需要尽快调整,但“十四五”计划和第七次人口普查为政策调整提供了契机。
时间上,中信证券认为本轮政策将从今年年底开始发售。 在政策力量方面,预计将逐渐加强,从开放限制走向全面的生育奖励。
在中性假设下,鼓励生育的财政支出经过10~20年左右的时间达到gdp的1%左右,意味着人口政策的一些变化将带来长期的内需潜力的释放。
乐观地说,政策力量被法国、瑞典等统一,鼓励生育的财政支出预计在10~20年内达到gdp的3%左右。 中性预计,政策的力量将在10~20年内接近日本、韩国的水平。 也就是说,鼓励生育的财政支出达到gdp的1%,政策调整释放了长期内需的潜力,预计母子领域将迎来迅速的发展机会。
实际上,母婴领域分为母婴产品、母婴服务两大类。
1 )母婴产品包括孕妇和婴儿的食品、衣物、耐用品、消耗品,其中婴儿食品(奶粉、辅食)、纸尿布、童装、玩具是最重要的品种。
2 )除了要求商品费以外,还要求幼儿教育、亲子娱乐、医疗保健、孕妇瘦身护理等服务类的费用。
秦培景表示,作为网上/实体销售渠道的重要引流产业,母婴领域逐渐成为不可或缺的重要费用场景,网上母婴专卖店/百货店/超市便利店和网上综合EC平台/垂直平台是长时间的
另外,随着新生代父母成为市场的主体,母子相关金融服务等迎来了诉讼扩张。
以下为财联社整理二胎相关概念股。
金发拉比:根据企业招聘书,婴幼儿服装棉品是企业的主要产品,占企业销售产品总额的76.98%,近三年来,这个比例维持在75%~80%之间。
康芝药业:顺利进入以生殖医学技术为中心的儿童健康产业。 此后,以3.5亿美元收购中山爱护日用品有限企业的100%所有权,迅速发展儿童大健康行业。
三元股份:企业作为国家农业产业化的要点公司,是中国北京地区最大的奶制品生产公司,企业作为中国四大液体奶企业品牌公司之一,在行业内具有明显的企业品牌特征。
世茂股份:上海世茂世天投资有限企业是企业的全资子公司,世茂世天企业经营类型丰富,设有“少子瑜伽”、“儿童书法”等幼儿教育课程。
顺洁柔:企业生产棉花柔巾、干湿两用、柔软亲肤,可制作化妆棉、洗脸巾等个人清洁护理产品,特别适合母子、特别是新生儿、女性费用高的人。
人福医药:企业纳布烯、舒芬太尼、芬太尼可用于无痛分娩,有助于计划二胎。
仟源医药:具有维生素ad滴剂(贝特命令)、保灵孕宝口服液、保灵牌妊娠多维片、保灵牌孕妇钙咀嚼片等母子医药产品。
伊利股份有限公司:是中国规模最大、产品线最完善的乳业龙头,是婴幼儿配方乳粉中金领冠和新产品的代表。
标题:【十四五最强预期差?二胎概念被拆析师强推(附股)】
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